Como configurar as informações da empresa

Configure dados cadastrais, cores, recibos, modelos padrão, avisos automáticos, e-mails e regras operacionais da empresa.

1. Acesse Configurações > Empresas

Na tela inicial, clique no módulo Configurações.

Tela 1 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 1: Acesse Configurações > Empresas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

2. Abra o cadastro da empresa

Clique em Empresas e selecione a empresa que deseja configurar.

Tela 2 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 2: Abra o cadastro da empresa**Preencha os campos citados no passo e revise os obrigatórios antes de salvar.

3. Informações gerais

Preencha os dados da empresa, como endereço, telefone, cidade, dados fiscais e altere a logomarca no canto superior direito.

Tela 3 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 3: Informações gerais**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

4. Cores do sistema

Defina as cores utilizadas no crachá, e-mails, certificados, relatórios e orçamento. Todas as cores devem estar no formato hexadecimal (HEX).

Tela 4 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 4: Cores do sistema**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

5. Recibos

Caso sua empresa utilize locação de armadilhas ou produtos, ative a opção de recibo de locação.

Tela 5 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 5: Recibos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

6. Certificados padrão

É possível alterar o modelo padrão dos certificados de Desinsetização, Caixa d'Água e Veículos clicando em Modificar Padrão. Também é possível importar modelos personalizados em Word.

Tela 6 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 6: Certificados padrão**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

7. Orçamento padrão

O orçamento pode ser personalizado conforme a necessidade da empresa. Clique em Editar Orçamento Padrão para realizar alterações ou importar um modelo em Word.

Tela 7 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 7: Orçamento padrão**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

8. Avisos automáticos

Configure quando o sistema deverá reenviar lembretes para o cliente. Por padrão, os avisos são enviados com 20, 15 e 5 dias de antecedência. O cancelamento automático pode ser alterado ou definido como 0 para confirmar automaticamente.

Tela 8 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 8: Avisos automáticos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

9. Envio automático

Escolha se os relatórios e certificados serão enviados automaticamente ao cliente ou se será necessária uma aprovação interna antes do envio. Também é possível definir quais documentos serão enviados automaticamente e configurar um e-mail de lembrete um dia antes do atendimento.

Tela 9 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 9: Envio automático**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

10. Configuração de certificados de veículos

Escolha como o sistema deverá gerar certificados de veículos: sempre gerar, gerar apenas com motivo ou não gerar quando o serviço não for realizado.

Tela 10 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 10: Configuração de certificados de veículos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

11. Orientação dos certificados

Defina se os certificados serão emitidos na orientação Vertical ou Horizontal.

Tela 11 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 11: Orientação dos certificados**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

12. Grupo de pragas

Escolha se os técnicos irão registrar Pragas individuais ou Grupos de Pragas durante o preenchimento das Ordens de Serviço.

Tela 12 - Como configurar as informações da empresa — **Tela do passo 12: Grupo de pragas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

13. Importante

As configurações desta tela afetam toda a empresa.
As cores devem ser informadas em formato HEX.
Os prazos de avisos e a forma de envio dos certificados podem ser alterados a qualquer momento.
A documentação dos modelos de Contrato e Certificados personalizados será apresentada em um capítulo específico do manual.

Como configurar as informações da empresa