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Clientes
Como criar um cliente
Aprenda a cadastrar clientes, endereços, áreas, contatos, acesso ao Portal e informações internas usadas nas Ordens de Serviço.
VER DOCUMENTAÇÃODocumentação
Guias com texto e imagens para consultar como usar o sistema SmartCIP.
Documentação de como usar o sistema
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Documentação de como usar o sistema
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Clientes
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CRM
Módulo CRM
Controle oportunidades de venda, mova negócios pelo funil, crie clientes, gere cotações e acompanhe reuniões vinculadas.
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Vendas
Módulo Vendas
Crie cotações, adicione serviços, envie propostas por e-mail, gere PDFs e transforme propostas aprovadas em contrato ou visita esporádica.
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Contratos
Como criar um contrato
Configure certificados, vigência, financeiro, escopo, veículos, caixas d'água, mapas e demais informações que serão usadas nas visitas.
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Agenda e OS
Como criar uma visita
Cadastre uma visita, programe equipe e horários, envie confirmação ao cliente, trate conflitos de agenda e finalize o atendimento.
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Agenda e OS
Gerando visitas automaticamente pelo contrato
Gere automaticamente as Ordens de Serviço previstas no contrato, revise a pré-visualização e acompanhe as visitas criadas.
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Agenda e OS
Módulo Gestão de Atendimentos
Acompanhe visitas, agenda por técnico, contratos, configurações e cadastros usados pela operação de atendimento.
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MANUAL
Agenda e OS
Módulo Ordem de Serviço
Consulte Ordens de Serviço em cartões, calendário e mapa, usando filtros para localizar atendimentos por status, técnico ou período.
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Aplicativo
Aplicativo SMARTCIP
Guia do técnico para abrir Ordens de Serviço no aplicativo, fazer check-in, preencher etapas, coletar assinatura e sincronizar o atendimento.
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Agenda e OS
Como preencher a visita de dedetização
Preencha evidências de pragas, revisões de equipamentos, não conformidades, consumo de produtos, fotos, técnicos participantes e finalização da visita.
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MANUAL
Agenda e OS
Como preencher a visita de caixa d'água
Informe execução do serviço, dados dos reservatórios, produtos utilizados, fotos de antes e depois e confirmação final da etapa.
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Agenda e OS
Como preencher a visita de veículos
Registre veículos atendidos, consumo de produtos, motivos de serviço não realizado e finalização da etapa de veículos.
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MANUAL
Documentos e certificados
Como personalizar os Certificados Padrão
Personalize os modelos de certificados usados pelo sistema e ajuste variáveis, cores, imagens e informações automáticas.
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MANUAL
Orçamentos
Como personalizar o Orçamento Padrão
Edite o modelo de orçamento padrão, utilize variáveis automáticas, ajuste o visual e pré-visualize o PDF antes de usar.
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Contratos
Como criar um modelo de contrato
Crie modelos de contrato em DOCX, posicione variáveis automáticas e salve templates reutilizáveis para os clientes.
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MANUAL
Documentos e certificados
Módulo Documentos
Cadastre pastas e arquivos internos, controle vencimentos e disponibilize documentos para download no Portal do Cliente.
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Financeiro
Faturamento: contas a receber
Crie faturas manualmente ou a partir de contratos e visitas, configure formas de pagamento, registre recebimentos e consulte contas a receber.
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Inventário
Módulo Inventário
Cadastre produtos e serviços, configure tipos de produto, dados técnicos e filtros para localizar itens usados pela operação.
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MANUAL
Frota
Módulo Frota
Configure cadastros básicos, registre veículos, controle alertas, uso, despesas, manutenção, status e check-list diário da frota.
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MANUAL
Agenda e OS
Módulo Calendário
Organize reuniões e compromissos internos da equipe, acompanhe a agenda e consulte eventos cadastrados.
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MANUAL
Comunicação
Módulo Mensagens
Converse com usuários, crie canais, inicie reuniões on-line e acompanhe notificações e mensagens rápidas no sistema.
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Comunicação
Marketing de E-mail
Crie campanhas, selecione destinatários, personalize modelos, envie e-mails e acompanhe indicadores de abertura e cliques.
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MANUAL
Intranet
Módulo Intranet
Publique comunicados, eventos e questionários, configure aniversários, use reações, comentários, perfis e dashboard de engajamento.
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MANUAL
Integrações
Acompanhando as Integrações
Centralize integrações cadastradas nos clientes, acompanhe vencimentos, status, passo a passo e arquivos anexados.
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MANUAL
Gestão de Filiais
Módulo Gestão de Filiais
Acompanhe indicadores consolidados de matriz e filiais, filtre períodos, exporte dados e consulte relatórios gerenciais.
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MANUAL
Dashboards
Módulo My Dashboard
Consulte painéis de gestão geral, operação, financeiro, contratos, qualidade e certificados em uma visão executiva.
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MANUAL
Configurações e usuários
Como configurar as informações da empresa
Configure dados cadastrais, cores, recibos, modelos padrão, avisos automáticos, e-mails e regras operacionais da empresa.
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MANUAL
Configurações e usuários
Como criar um funcionário
Cadastre colaboradores, documentos, usuário relacionado, cargo, departamento, dados de trabalho e informações usadas na operação.
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Configurações e usuários
Como criar um novo usuário
Crie usuários, defina permissões, vincule à empresa correta e envie acesso para a pessoa começar a usar o sistema.
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MANUAL
cipIA
cipIA
Use a assistente inteligente para consultar informações do sistema e tirar dúvidas sobre processos do SmartCIP.
VER DOCUMENTAÇÃONenhuma documentação encontrada.
Limpe os filtros para visualizar todos os materiais disponíveis.