Como criar um cliente

Aprenda a cadastrar clientes, endereços, áreas, contatos, acesso ao Portal e informações internas usadas nas Ordens de Serviço.

1. Acesse o módulo Contatos

Na tela inicial, clique no módulo Contatos.

Tela 1 - Como criar um cliente — **Tela do passo 1: Acesse o módulo Contatos**Use esta tela para localizar onde entrar e confirmar se você está no módulo correto.

2. Preencha as informações do cliente

Selecione se o cadastro será de uma Pessoa ou Empresa. Informe os dados principais, como Razão Social, Nome Fantasia, CPF/CNPJ e demais informações. Se informar um CNPJ válido, clique em Buscar Dados da Empresa para preencher automaticamente os dados cadastrais.

Tela 2 - Como criar um cliente — **Tela do passo 2: Preencha as informações do cliente**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

3. Dados preenchidos automaticamente

Após a consulta do CNPJ, o sistema preencherá automaticamente diversas informações da empresa.

Tela 3 - Como criar um cliente — **Tela do passo 3: Dados preenchidos automaticamente**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

4. Cadastrando endereços

Na aba Endereços é possível cadastrar quantos endereços forem necessários para o cliente.

Tela 4 - Como criar um cliente — **Tela do passo 4: Cadastrando endereços**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

5. Novo endereço

Informe o nome do endereço, defina se ele será o endereço padrão e preencha os dados como rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. Ao informar um CEP válido, o sistema preencherá automaticamente o endereço.

Tela 5 - Como criar um cliente — **Tela do passo 5: Novo endereço**Preencha os campos citados no passo e revise os obrigatórios antes de salvar.

6. Cadastro de áreas

Dentro de cada endereço você pode cadastrar as áreas do imóvel, como Recepção, Cozinha, Banheiro, Sala, Quarto ou qualquer outra área que será utilizada nas Ordens de Serviço.

Tela 6 - Como criar um cliente — **Tela do passo 6: Cadastro de áreas**Preencha os campos citados no passo e revise os obrigatórios antes de salvar.

7. Cadastrando contatos

Na aba Contatos é possível cadastrar várias pessoas vinculadas ao mesmo cliente.

Tela 7 - Como criar um cliente — **Tela do passo 7: Cadastrando contatos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

8. Informações do contato

Informe o nome, telefone, e-mail, função e defina se será o contato padrão ou o responsável pelo contrato.

Tela 8 - Como criar um cliente — **Tela do passo 8: Informações do contato**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

9. Criando um acesso ao Portal

Após salvar o contato, utilize a opção Criar Portal para gerar um acesso ao Portal do Cliente.

Tela 9 - Como criar um cliente — **Tela do passo 9: Criando um acesso ao Portal**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

10. Alterando a senha do Portal

No cadastro do contato, clique em Ação > Alterar Senha para definir uma senha de acesso ao Portal.

Tela 10 - Como criar um cliente — **Tela do passo 10: Alterando a senha do Portal**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

11. Contratos

A aba Contratos exibe todos os contratos vinculados ao cliente. Ela ficará disponível após salvar o cadastro ou realizar a consulta do CNPJ.

Tela 11 - Como criar um cliente — **Tela do passo 11: Contratos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

12. Integrações

Cadastre integrações que precisem de controle de validade, aviso e expiração.

Tela 12 - Como criar um cliente — **Tela do passo 12: Integrações**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

13. Anotações internas

Utilize esta aba para registrar observações internas que serão visualizadas apenas pelos usuários do sistema.

Tela 13 - Como criar um cliente — **Tela do passo 13: Anotações internas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

14. Indicadores do cliente

Na parte superior do cadastro estão disponíveis indicadores como Reuniões, Oportunidades, Vendas, Faturamento, Tendência e Visitas/Agendamentos. Clique em qualquer indicador para visualizar os registros relacionados.

Tela 14 - Como criar um cliente — **Tela do passo 14: Indicadores do cliente**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

15. Foto do cliente

Clique sobre a imagem do cliente para adicionar uma foto ou logomarca.

Tela 15 - Como criar um cliente — **Tela do passo 15: Foto do cliente**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

16. Importante

Um cliente pode possuir vários endereços, contatos e contratos.
Utilize a busca automática por CNPJ para agilizar o cadastro.
Cadastre corretamente as áreas do imóvel, pois elas serão utilizadas durante a execução das Ordens de Serviço.
Caso o cliente utilize o Portal, lembre-se de criar o acesso e definir uma senha.

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