Como criar um modelo de contrato

Crie modelos de contrato em DOCX, posicione variáveis automáticas e salve templates reutilizáveis para os clientes.

1. Acesse a aba Contrato Padrão

Dentro do cadastro da empresa, abra a aba Contrato Padrão e clique em Adicionar uma linha.

Tela 1 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 1: Acesse a aba Contrato Padrão**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

2. Cadastre um novo modelo

Informe o nome do template, faça o upload do arquivo DOCX e clique em Salvar & Fechar.

Tela 2 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 2: Cadastre um novo modelo**Preencha os campos citados no passo e revise os obrigatórios antes de salvar.

3. Salve o cadastro

Após selecionar o arquivo, salve o registro. Caso apareça a mensagem informando que o DOCX ainda não foi lido, basta salvar o cadastro e continuar.

Tela 3 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 3: Salve o cadastro**Preencha os campos citados no passo e revise os obrigatórios antes de salvar.

4. Abra o editor do contrato

Após salvar, abra o modelo e clique em Ajustar Informações para abrir o editor de contratos.

Tela 4 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 4: Abra o editor do contrato**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

5. Adicione campos automáticos

No lado esquerdo estão disponíveis todas as informações que podem ser utilizadas no contrato. Para inserir um campo, basta arrastá-lo para o documento ou clicar no local desejado e dar dois cliques sobre a variável.

Tela 5 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 5: Adicione campos automáticos**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

6. Como funcionam as variáveis

As variáveis substituem automaticamente os dados reais do cliente. Por exemplo, ao utilizar 'Nome exibido do cliente', o sistema preencherá o nome correto quando o contrato for gerado.

Tela 6 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 6: Como funcionam as variáveis**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

7. Salve o modelo

Depois de finalizar todas as alterações, clique em Salvar Modelo para gravar as configurações.

Tela 7 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 7: Salve o modelo**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

8. Visualize o resultado

Utilize a opção Verificar como fica para gerar uma visualização do contrato com dados de exemplo e conferir se tudo está correto antes de utilizá-lo.

Tela 8 - Como criar um modelo de contrato — **Tela do passo 8: Visualize o resultado**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

9. Importante

Um único modelo pode ser utilizado para todos os clientes.
Utilize variáveis em vez de digitar informações fixas, garantindo que os dados sejam preenchidos automaticamente.
Sempre utilize a visualização antes de colocar o contrato em produção.
Sempre salve o modelo após realizar alterações.

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