Como criar uma visita

1. Acesse Gestão de Atendimentos

Abra o módulo Gestão de Atendimentos para criar e acompanhar visitas, agenda por técnico e contratos.

Tela 1 - Como criar uma visita — **Ícone do módulo Gestão de Atendimentos**Use esse módulo para entrar na rotina de visitas e agendamentos.

2. Abra Visitas/Agendamentos

Entre em Visitas/Agendamentos para consultar visitas existentes ou clique em Novo para iniciar uma visita.

Tela 2 - Como criar uma visita — **Lista de visitas e agendamentos**Use a lista para localizar visitas por cliente, técnico, data ou status antes de criar outra.

3. Preencha dados, programação e equipe

Informe cliente, empresa executora, contrato quando houver, técnico responsável e horário de início e término. Esses dados controlam agenda, conflito e execução em campo.

Tela 3 - Como criar uma visita — **Dados principais da visita**Revise cliente, contrato, técnico e horários antes de continuar.

4. Ative os serviços da visita

Marque quais serviços serão executados, como dedetização, desratização, veículos ou caixa d'água. O que for marcado aparece no preenchimento da OS.

Tela 4 - Como criar uma visita — **Serviços marcados na visita**Ative somente os serviços que a equipe precisa executar nesse atendimento.

5. Configure comunicação e recorrência

Defina os contatos que receberão relatório por e-mail, se o técnico pode visualizar contato do cliente, se a visita será recorrente e se o cliente receberá e-mail.

Tela 5 - Como criar uma visita — **Comunicação, contatos e recorrência**Confira contatos, envio por e-mail e recorrência para evitar confirmação enviada à pessoa errada.

6. Confira o escopo contratado

Na aba Escopo, confirme o resumo dos serviços contratados ou planejados para a visita, como pragas controladas e demais informações operacionais.

Tela 6 - Como criar uma visita — **Escopo do atendimento**Use o escopo para conferir rapidamente o que precisa ser executado.

7. Complete endereço e contato

Revise endereço e contato do atendimento. Esses dados ajudam o técnico a chegar no local correto e falar com a pessoa responsável.

Tela 7 - Como criar uma visita — **Endereço do atendimento**Confira se o endereço exibido é o local correto da execução.

Tela 8 - Como criar uma visita — **Contato do atendimento**Confirme telefone e e-mail do contato antes de enviar a visita para a equipe.

8. Adicione mapas de isca

Use a aba Mapas de isca para anexar mapa/croqui e registrar marcações como porta isca, armadilha luminosa, bicho-do-fumo, traças ou pragas dos cereais.

Tela 9 - Como criar uma visita — **Aba Mapas de isca**Clique em Adicionar quando precisar vincular um mapa ao atendimento.

Tela 10 - Como criar uma visita — **Cadastro e marcação no mapa**Marque os pontos no mapa para orientar a execução e a conferência durante a visita.

9. Registre orientações para o técnico

Preencha orientações internas que o técnico precisa saber antes de chegar ao cliente, como ponto de entrada, responsável no local ou cuidados específicos.

Tela 11 - Como criar uma visita — **Orientações para o técnico**Escreva instruções objetivas para reduzir dúvidas no atendimento.

10. Planeje produtos quando necessário

Na aba Produtos planejados, informe produto, quantidade planejada, unidade, equipamentos, pragas, lote e validade quando a visita exigir controle prévio de consumo.

Tela 12 - Como criar uma visita — **Produtos planejados da visita**Use essa aba quando a equipe precisa sair com produtos já definidos.

11. Envie confirmação ao cliente

Clique em Enviar confirmação para mandar a solicitação ao contato do cliente. O sistema abre uma janela para revisar a visita e os contatos que receberão o e-mail.

Tela 13 - Como criar uma visita — **Botões Enviar confirmação e Confirmar**Use Enviar confirmação quando o cliente precisa confirmar pelo link.

Tela 14 - Como criar uma visita — **Janela de envio da confirmação**Confirme os contatos antes de clicar em Enviar.

12. Resolva conflito de agenda

Se o técnico já estiver agendado no mesmo horário, o sistema mostra um alerta. Ajuste data, horário ou técnico antes de insistir no agendamento.

Tela 15 - Como criar uma visita — **Alerta de conflito de agenda**Não ignore conflitos: corrija a programação para evitar duas visitas no mesmo horário.

13. Acompanhe a confirmação do cliente

O cliente recebe uma página para confirmar ou cancelar a visita. Se cancelar, ele informa motivo; se confirmar, informa nome e e-mail.

Tela 16 - Como criar uma visita — **Página de confirmação enviada ao cliente**O cliente usa essa página para confirmar ou cancelar o atendimento.

Tela 17 - Como criar uma visita — **Formulário de cancelamento pelo cliente**Quando o cliente cancelar, oriente-o a registrar o motivo.

Tela 18 - Como criar uma visita — **Formulário de confirmação pelo cliente**Nome e e-mail ficam registrados na visita após a confirmação.

Tela 19 - Como criar uma visita — **Mensagem de visita confirmada**Depois de confirmada, o link informa que o cancelamento não fica mais disponível por ali.

14. Consulte a confirmação no sistema

Quando a visita é confirmada, o status muda e a aba Dados da confirmação passa a mostrar e-mail, nome, data/hora e usuário de lançamento.

Tela 20 - Como criar uma visita — **Status Confirmado na visita**Use a barra de status para saber se a confirmação já aconteceu.

Tela 21 - Como criar uma visita — **Dados da confirmação**Confira quem confirmou e quando a confirmação foi registrada.

15. Cancele a visita se necessário

Se a visita não deve mais acontecer, use Cancelar e informe o motivo. O sistema registra o cancelamento para histórico e acompanhamento.

Tela 22 - Como criar uma visita — **Botões Realizado e Cancelar**Use Cancelar somente quando a visita não será executada.

Tela 23 - Como criar uma visita — **Janela de cancelamento da visita**Informe o motivo antes de confirmar o cancelamento.

16. Marque a visita como realizada

Após a execução, clique em Realizado e confirme. Essa ação prepara a visita para o preenchimento/finalização dos dados do atendimento.

Tela 24 - Como criar uma visita — **Confirmação para marcar como realizado**Confirme apenas depois que a visita realmente puder seguir para finalização.

17. Finalize o atendimento

Clique em Finalizar e responda ao checklist do atendimento: serviço realizado, evidências, revisões, não conformidades, consumo de produtos, upload de evidências, outros técnicos e observação.

Tela 25 - Como criar uma visita — **Botão Finalizar**Esse botão abre a janela final de preenchimento da visita.

Tela 26 - Como criar uma visita — **Checklist de finalização**Ative apenas o que aconteceu no atendimento e salve/finalize para concluir a visita.

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