Como personalizar o Orçamento Padrão
Edite o modelo de orçamento padrão, utilize variáveis automáticas, ajuste o visual e pré-visualize o PDF antes de usar.
1. Acesse a aba Orçamento Padrão
Dentro do cadastro da empresa, abra a aba Orçamento Padrão. É possível editar o modelo diretamente em HTML ou utilizar o editor visual clicando em Editar Orçamento Padrão.
2. Modelo do orçamento
O cadastro do modelo exibe as informações do template e os campos já identificados no documento.
3. Editor do orçamento
No editor visual você pode personalizar o orçamento utilizando variáveis automáticas. Basta arrastar os campos do painel esquerdo para o local desejado no documento ou clicar no documento e dar dois cliques sobre a variável.
4. Personalizando o visual
Altere a cor principal do orçamento, a cor da tabela de produtos e insira imagens, linhas, quebras e outros elementos visuais.
5. Salve e visualize
Após finalizar as alterações, clique em Salvar Modelo. Utilize Verificar como fica para gerar uma pré-visualização e conferir o resultado antes de utilizar o modelo.
6. Criando um orçamento em Word
Caso já possua um orçamento personalizado em Word, adicione um novo template, faça o upload do arquivo DOCX, salve o cadastro e clique em Ajustar Informações. Depois, basta posicionar as variáveis nos locais desejados, da mesma forma que nos contratos e certificados.
7. Importante
- O editor de orçamento funciona da mesma forma que os editores de contratos e certificados.
- Utilize variáveis para preencher automaticamente os dados do cliente e da empresa.
- Sempre clique em Salvar Modelo após concluir as alterações.
- Antes de utilizar um novo modelo, faça uma pré-visualização utilizando Verificar como fica.