Faturamento: contas a receber

1. Módulo Faturamento

O módulo Faturamento é utilizado para controlar todas as faturas emitidas para os clientes, permitindo criar novas faturas, acompanhar pagamentos e controlar os recebimentos.

Tela 2 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 1: Módulo Faturamento**Use esta tela para localizar onde entrar e confirmar se você está no módulo correto.

2. Criando uma nova fatura

Para cadastrar uma nova fatura clique em Novo. Em seguida preencha as principais informações:

Cliente
Data da Fatura
Referência de Pagamento
Data de Vencimento ou Forma de Pagamento
Produtos vendidos O sistema calcula automaticamente os valores conforme os produtos adicionados.

Tela 3 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 2: Criando uma nova fatura**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

3. Informações de Faturamento

Na aba Faturamento estão disponíveis informações complementares para controle financeiro.

4. Pagamento

Informe a forma de pagamento, NSU quando necessário e observações sobre o pagamento.

Tela 4 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 4: Pagamento**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

5. Vencimento

Defina a data de vencimento e a regra utilizada para o vencimento da fatura.

Tela 5 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 5: Vencimento**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

6. Banco

Informe em qual conta bancária o valor será recebido.

Tela 6 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 6: Banco**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

7. Parcelas

Caso a venda seja parcelada, informe o número da parcela e o total de parcelas.

Tela 7 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 7: Parcelas**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

8. Confirmando a Fatura

Após conferir todas as informações clique em Confirmar. A fatura deixará o status de Rascunho e passará para Lançado.

Tela 8 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 8: Confirmando a Fatura**Depois da ação, confirme se o status mudou para o esperado antes de sair da tela.

9. Registrar Pagamento

Depois que a fatura estiver lançada será exibido o botão Registrar Pagamento. Informe:

Diário
Método de pagamento
Valor
Data do pagamento
Comentário Após preencher as informações clique em Criar Pagamento.

Tela 9 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 9: Registrar Pagamento**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

10. Fatura Paga

Depois do pagamento ser registrado, a fatura será atualizada automaticamente para o status Pago, permitindo identificar rapidamente que o recebimento foi concluído.

Tela 10 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 10: Fatura Paga**Depois da ação, confirme se o status mudou para o esperado antes de sair da tela.

11. Acessando o Financeiro

Entre no contrato desejado, acesse a aba Financeiro e clique em Configurar Formas de Pagamento.

Tela 11 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 11: Acessando o Financeiro**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

12. Configurando as Formas de Pagamento

Clique em Adicionar forma de pagamento e informe:

Forma de pagamento
Valor
Observação
Regra de vencimento (Manual, Dia Fixo, DDL ou Dia Fixo Subsequente)
Data base
DDL (quantidade de dias) O sistema calculará automaticamente o vencimento.

Tela 12 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 12: Configurando as Formas de Pagamento**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

13. Parcelamento

Caso o pagamento seja parcelado, marque a opção Parcelado, informe a quantidade de parcelas e o banco a receber. As parcelas serão geradas automaticamente.

Tela 13 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 13: Parcelamento**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

14. Editando Parcelas

Clique sobre qualquer parcela para alterar informações específicas de cada uma, como valor, vencimento, observações e dados do boleto.

Tela 14 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 14: Editando Parcelas**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

15. Gerando as Faturas

Após finalizar a configuração, salve e clique em Gerar Faturas. O sistema criará automaticamente as faturas conforme o parcelamento informado.

Tela 15 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 15: Gerando as Faturas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

16. Finalizando

Abra as faturas geradas para conferir os dados, confirmar a fatura, registrar o pagamento e seguir o fluxo financeiro normalmente. As faturas permanecerão vinculadas ao contrato.

Tela 16 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 16: Finalizando**Depois da ação, confirme se o status mudou para o esperado antes de sair da tela.

17. Criando a Fatura pela Visita

Abra a Visita/Agendamento e clique em Criar Faturas.

Tela 17 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 17: Criando a Fatura pela Visita**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

18. Produtos e Serviços

Na tela de configuração adicione os produtos ou serviços da visita. Caso ela tenha sido criada a partir de uma cotação, essas informações serão preenchidas automaticamente.

Tela 18 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 18: Produtos e Serviços**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

Tela 19 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 18: Produtos e Serviços - imagem 2**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

19. Configurando a Forma de Pagamento

Clique em Adicionar forma de pagamento, informe a forma de pagamento, valor, regra de vencimento, banco a receber e os demais dados necessários. Depois salve a configuração.

Tela 20 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 19: Configurando a Forma de Pagamento**Confira os campos desta aba com atenção, porque eles afetam o controle e os documentos gerados depois.

20. Criando as Faturas

Clique em Criar Faturas para que o sistema gere automaticamente as contas a receber. As faturas ficarão vinculadas à visita através do Smart Button.

Tela 21 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 20: Criando as Faturas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

21. Confirmando a Fatura

Abra a fatura criada para confirmar o lançamento e registrar o pagamento, seguindo o mesmo fluxo apresentado anteriormente.

Tela 22 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 21: Confirmando a Fatura**Depois da ação, confirme se o status mudou para o esperado antes de sair da tela.

22. Consultando as Faturas

Utilize os campos de Data da Fatura, Data Inicial e Data Final para localizar os lançamentos desejados.

Tela 23 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 22: Consultando as Faturas**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

23. Filtros

O menu Filtros permite visualizar somente os registros desejados, como Rascunho, Lançado, Pago, Vencido, Nota Fiscal e outras opções.

Tela 24 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 23: Filtros**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

24. Agrupar por

No menu Agrupar por é possível organizar as faturas por Banco, Cliente (Parceiro), Situação, Forma de Pagamento, Nota Fiscal, Empresa e outros agrupamentos, facilitando a análise dos valores a receber.

Tela 25 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 24: Agrupar por**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

Tela 26 - Faturamento: contas a receber — **Tela do passo 24: Agrupar por - imagem 2**Use a imagem como conferência visual do passo antes de continuar.

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