Gerando visitas automaticamente pelo contrato
Gere automaticamente as Ordens de Serviço previstas no contrato, revise a pré-visualização e acompanhe as visitas criadas.
1. Gerando visitas pelo contrato
Abra o contrato desejado e clique em **Gerar Visitas**. Essa função cria automaticamente todas as visitas (Ordens de Serviço) previstas durante a vigência do contrato.
2. Configurando a geração das visitas
Defina a data de início e fim, horário, forma de confirmação do cliente e a frequência das visitas.
- Por dia: informe o intervalo em dias.
- Por semana: escolha os dias da semana.
- Por mês: informe o dia fixo do mês. Também é possível mover visitas que caiam no fim de semana para segunda-feira e definir se serão visitas periódicas ou reforços de aplicação.
3. Definindo padrões
Escolha o técnico padrão, o endereço, o contato, registre orientações para o técnico e informe os produtos planejados que deverão ser utilizados.
4. Pré-visualização
Clique em **Gerar Pré-visualização** para conferir todas as visitas que serão criadas. Antes da geração definitiva você ainda poderá alterar o técnico, a data, o local e outras informações.
5. Gerando as Ordens de Serviço
Após conferir a pré-visualização, clique em **Gerar Ordens de Serviço**. O sistema criará automaticamente todas as visitas conforme as configurações informadas.
6. Acompanhando as visitas
Depois da geração, utilize o Smart Button **Visitas/Agendamentos** para visualizar todas as Ordens de Serviço criadas para esse contrato.
7. Importante
- Se a confirmação do cliente estiver habilitada, cada visita será enviada para aprovação antes da execução.
- Visitas marcadas como reforço de aplicação não geram certificados.
- Sempre utilize a pré-visualização antes de gerar as Ordens de Serviço.
- Após a geração, todas as visitas poderão ser consultadas pelo Smart Button Visitas/Agendamentos.