Módulo CRM
Controle oportunidades de venda, mova negócios pelo funil, crie clientes, gere cotações e acompanhe reuniões vinculadas.
1. Acesse o CRM
Na tela inicial do sistema, abra o módulo CRM. Ele é usado para controlar oportunidades comerciais desde o primeiro contato até a venda ganha ou perdida.
2. Entenda o funil de vendas
O funil é dividido por estágios, como Novo, Qualificado, Proposta e Ganhamos. Cada coluna mostra os leads ou oportunidades que estão naquele momento da negociação. Portanto, quando aparecer um card dentro da coluna Novo, por exemplo, isso significa que aquele lead ainda está no primeiro estágio do processo comercial.
3. Crie uma oportunidade rápida
Clique em Novo para criar um card direto no funil. Preencha Organização/Contato, nome da Oportunidade, e-mail, telefone e Receita Esperada. Use Adicionar quando as informações principais já forem suficientes ou Editar para abrir o formulário completo.
4. Crie o contato se ele ainda não existir
Ao digitar uma empresa ou contato que ainda não está cadastrado, o sistema oferece criar esse registro. Use Criar para cadastrar rapidamente ou Criar e editar para preencher dados completos do cliente antes de continuar.
5. Revise os dados principais da oportunidade
No formulário da oportunidade, confira o nome da negociação, Receita Esperada, Probabilidade, Cliente, e-mail, telefone, vendedor, fechamento esperado e marcadores. Esses campos ajudam a equipe a priorizar contatos e prever vendas futuras.
6. Use as abas para complementar o lead
As abas Anotações Internas e Informações Adicionais guardam o contexto que não cabe nos campos principais. Use Anotações Internas para registrar observações do atendimento e Informações Adicionais para complementar dados do contato, marketing e acompanhamento.
7. Registre origem, campanha e acompanhamento
Na seção Marketing, informe campanha, meio, origem e referência quando esses dados forem relevantes. Assim fica mais fácil saber de onde os leads vieram e comparar quais canais geram mais oportunidades.
8. Avance a negociação ou gere uma cotação
Quando o lead estiver qualificado, use Nova Cotação para criar uma proposta a partir da oportunidade. Se a venda for concluída, clique em Ganhamos. Se a negociação não avançar, use Perdido e registre o motivo. Quando disponível, Enriquecer ajuda a buscar informações adicionais do lead.
9. Use filtros e visões para acompanhar a carteira
O topo do CRM possui pesquisa, filtros, agrupamentos, favoritos e botões de visualização. A visão de funil é ideal para acompanhar estágio por estágio; a lista facilita conferência em massa; calendário e atividades ajudam a controlar próximos retornos.