Módulo Documentos
Cadastre pastas e arquivos internos, controle vencimentos e disponibilize documentos para download no Portal do Cliente.
1. Cadastro de Documentos
Acesse o módulo Documentos para visualizar todos os documentos cadastrados no sistema. Para criar um novo cadastro clique em Novo.
2. Criando uma pasta de documentos
Preencha as informações principais:
- Tipo de Documento: corresponde ao nome da pasta onde os arquivos ficarão organizados.
- Empresa: caso seja selecionada, apenas essa empresa visualizará os documentos no Portal. Se o campo permanecer vazio, todas as empresas vinculadas ao Portal poderão visualizar os arquivos.
- Disponível no Portal: quando marcado, os documentos serão exibidos aos clientes no Portal. Caso contrário, permanecerão disponíveis apenas para uso interno.
Na seção Arquivos clique em Adicionar uma linha para incluir os documentos.
Para cada arquivo informe:
- Nome do documento
- Arquivo
- Se possui vencimento
- Data de vencimento
- Quantos dias antes deseja receber o aviso
- Usuários internos que receberão a notificação
- Status do vencimento.
3. Visualização no Portal
Quando o cliente acessar o Portal, será exibida a opção Documentos. Ao clicar nela serão apresentadas todas as pastas disponibilizadas para aquele cliente.
4. Pastas de Documentos
Cada pasta representa um tipo de documento cadastrado no sistema. Selecionando uma pasta, o Portal exibirá todos os arquivos disponíveis.
5. Download dos Arquivos
Ao abrir uma pasta, o cliente visualizará todos os documentos disponíveis. Basta clicar em Baixar para realizar o download do arquivo.
6. Importante
Quando um documento possui vencimento configurado, o sistema controla automaticamente sua validade e envia lembretes aos usuários internos definidos no cadastro, garantindo que documentos importantes sejam renovados antes do vencimento.