Módulo Vendas
Crie cotações, adicione serviços, envie propostas por e-mail, gere PDFs e transforme propostas aprovadas em contrato ou visita esporádica.
1. Acessando o módulo Vendas
Abra o módulo Vendas para visualizar as cotações cadastradas e iniciar uma nova proposta comercial.
2. Nova Cotação
Clique em Novo e preencha os dados principais da cotação: cliente, expiração, data da cotação, lista de preço e condições de pagamento. Esses campos definem para quem a proposta será emitida e quais regras comerciais serão usadas.
3. Itens do Pedido
Na aba Itens do pedido, clique em Adicionar produto para incluir os serviços que farão parte do orçamento.
4. Selecionando um Serviço
Selecione o serviço desejado e revise a linha adicionada. Confira descrição, quantidade, preço unitário, desconto, impostos e subtotal antes de enviar a cotação.
6. Template de Orçamento
Abra a aba Template de Orçamento para confirmar qual modelo será usado no PDF. Quando o HTML padrão da empresa estiver ativo, o sistema usará o layout configurado nas informações da empresa.
7. Enviar por E-mail
Use Enviar por E-mail para encaminhar a cotação ao cliente. O sistema abre a janela de e-mail com destinatário, assunto, mensagem e anexo da proposta para revisão antes do envio.
8. Pré-visualização em PDF
Use Gerar Orçamento (PDF) para pré-visualizar, imprimir ou baixar a proposta antes de enviar ao cliente.
9. Cancelar Cotação
Se a proposta não deve mais seguir, use Cancelar Cotação, informe o motivo do cancelamento e confirme a ação. O motivo ajuda a manter o histórico comercial claro.
10. Cotação Confirmada
Depois de confirmar a cotação, novas ações ficam disponíveis no topo da tela. A partir desse ponto, a proposta pode virar contrato, visita esporádica ou pedido de venda, conforme o fluxo da empresa.
11. Criar Contrato
Para transformar a proposta em contrato, clique em Criar Contrato. Use essa opção quando o serviço será recorrente ou quando a negociação precisa virar um contrato controlado pelo sistema.
12. Visita Esporádica
Use Criar Visita (Esporádica) quando o atendimento será único e não precisa nascer de um contrato recorrente.